Tras una infancia traumática que no ha conseguido olvidar, Tom Wingo (Nick Nolte), un desilusionado y algo rudo entrenador deportivo sureño, se ve obligado a revivir su pasado cuando viaja a Nueva York a petición de la doctora Susan Lowenstein (Barbra Streisand), la sofisticada psiquiatra de la alta sociedad de Manhattan que atiende a la hermana de Tom después de varios intentos de suicidio.

La familia Walton se prepara entusiasmada para la feria anual del Festival de la Cosecha en la Montaña Walton en 1934, pero sus vidas cambian drásticamente tras la llegada de un joven.